Investování založené na důkazech (tzv. evidence based investing) má jeden důležitý předpoklad. K rozhodování potřebujete kvalitní data! A přesně proto pro jsme pro vás připravili Portfolio simulátor, nový nástroj pro porovnávání investičních portfolií!
Seznamte se s novým produktem z dílny Rozbitého prasátka!
Portfolio simulátor
Investování je rizikové a může vést ke ztrátě kapitálu. Některé odkazy v článku mohou být předmětem affiliate marketingu. Přečtěte si, jak Rozbité prasátko vydělává peníze!
Portfolio simulátor
Na základě zpětné vazby od komunity a potřeby českých investorů mít k dispozici kvalitní vstupy pro rozhodování o investiční strategii jsme pro vás vytvořili vlastní nástroj na analýzu a srovnání investičních portfolií.
Portfolio simulátor.
Co Portfolio simulátor umí?
Tento analytický nástroj umožňuje:
- Srovnání historických výnosů různě poskládaných portfolií.
- Výpočet volatility, max drawdownu, nejhorších a nejlepších období a dalších metrik rizika.
- Sharpův ukazatel a Sortinův ukazatel pro měření efektivity výnosů při podstoupeném riziku.
- Simulaci jednorázových a pravidelných vkladů (DCA strategie) a výpočet peněžně vážených výnosů.
- Analýza denních dat od roku 1999 do konce února 2025.
- Možnost sestavit vlastní portfolia a porovnat je se známými modely (S&P 500, Permanentní Portfolio, All-Weather aj.)
- A spoustu dalších vychytávek!
22 indexů, fondů a datových řad!
V nástroji pracujeme už s velmi slušnou porcí dat. Jakto? K dispozici máme hned 22 ukazatelů, benchmarků a indexů a to včetně indexu S&P 500, zlata, amerických státních dluhopisů nebo indexu ACWI, tedy akcií z celého světa. V datech naleznete i českou inflaci!
Navíc se nekladou žádné meze tomu, jak svá portfolia poskládáte. Kromě vzorových portfolií jako je All-weather od Raye Dalia či klasického portfolia 60/40 si můžete poskládat i vlastní portfolia s dostupnými aktivy dle svého gusta.
Pro koho je Portfolio simulátor určen?
Pro všechny investory, kteří nechtějí jen bezhlavě následovat „osvědčené“ investiční strategie, ale hledají daty podložené odpovědi na otázky typu:
- Kterému portfoliu se v uplynulých 25 letech nejvíce dařilo?
- Je moje strategie skutečně konzervativní?
- Jak se moje portfolio chovalo v obdobích vysoké inflace?
- Jak velké riziko jsem ochoten podstoupit a jaký výnos za něj skutečně dostávám?
Jak získat přístup?
Stačí se připojit k herohero.co/prasatko. Kromě samotného nástroje získáte i videonávod, průběžné aktualizace a možnost diskutovat v komunitě zkušených investorů.
A tím výhody Herohero předplatného rozhodně nekončí. Kromě Portfolio simulátoru se můžete těšit i na pravidelný Investiční týdeník, bonusy k podcastu či pravidelné livestreamy.
Co Portfolio simulátor zatím neumí?
Aktuálně máme venku verzi 2.0, na kterou jsme opravdu pyšní. Šla do ní spousta práce, ale nástroj zatím není perfektní.
Pro začátek pracujeme zatím jen s denními daty od roku 1999, výpočty navíc prezentujeme jen v amerických dolarech. Zatím neumíme přepočítávat portfolia do českých korun, měnové riziko tak není nijak ošetřené. Protože jde navíc o Google Sheets, trochu nás limituje i výpočetní kapacita nástroje.
To nicméně nebrzdí naše ambice, které jsou obrovské! V dalších měsících totiž chceme investorům přinést jedinečný a komplexní nástroj pro správu portfolií, lokalizovaný pro české investory! A proto nezůstane jen u Google Sheetu…
To si ale necháme na jindy, do toho okamžiku nás čeká ještě spousta práce!
Investování není o pocitech, ale o datech.
Na tenhle nástroj jsme fakt hrdí. Navíc máme docela dlouhý backlog s dalšími nápady a náměty na zapracování. Tak se připojte k naší komunitě investorů a napište nám, co vy na to!
Získej přístup k profesionálním nástrojům a začni stavět své portfolio na pevných základech. Připoj se dnes:
Pokračujte ve čtení!
