Jsou rozvíjející se trhy investiční budoucností, které vám přinesou lepší zhodnocení než zbytek vyspělého světa? Pokud uvažujete o investici do rozvíjejících se akciových trhů, níže naleznete ty nejlepší ETF fondy pro rok 2025.
Nejlepší ETF Rozvíjející trhy
Investování je rizikové a může vést ke ztrátě kapitálu. Některé odkazy v článku mohou být předmětem affiliate marketingu. Přečtěte si, jak Rozbité prasátko vydělává peníze!
Rozvíjející trhy
Investice do rozvíjejících se trhů (tzv. Emerging Markets) se obecně považuje za rizikovější. Rizikovější z pohledu vyšší volatility a nestálosti investice (například geopolitické zásahy), která však může být odměněna vyšším výnosem.
Firmy a společnosti působící na rozvíjejících se trzích představují jen velmi malou část z celkové tržní kapitalizace všech firem světa. Někteří investoři je do svých portfolií nezařazují vůbec, jiní naopak nadvažují svou pozici, protože věří v možný růst rozvíjejících trhů.
Co si o emerging trzích myslím, to se dozvíte z této epizody podcastu:
Pokud hodláte do svého portfolia rozvíjející trhy zařadit, pak je možno vybrat ETF fondy, které kopírují tyto indexy:
První dva indexy sledují pouze velké firmy (tzv. Large Cap) a střední firmy (tzv. Mid Cap).
MSCI Emerging Markets IMI do výběru navíc přidává tak malé firmy (tzv. Small Cap) a je tedy o něco více diverzifikovaný a pokrývá tak ještě větší část trhu.
Poslední index pak také sleduje firmy všech velikostí, avšak samotný index ve své konstrukci záměrně vynechává některé firmy. Vynechány jsou firmy, které jsou zapojeny do podnikání s fosilními palivami, alkoholem a tabákem.
Seznam rozvíjejících zemí
Dle zvoleného indexu (MSCI vs. FTSE) existují drobné rozdíly mezi zeměmi, které jsou klasifikovány jako vyspělé a které jako rozvíjející se.
Jde o drobné rozdíly, ale v případě kombinace různých rodin indexů by se mohlo stát, že buďto zcela vynecháte nebo naopak zvýšíte expozici na nějaký trh. Navíc nelze říct, že jeden přístup metodologie je lepší než druhý.
Rozdíly jsou vyznačeny tučně. Mezi rozvíjející se trhy a konkrétně mezi tyto země tedy patří:
Klasifikace podle MSCI
Brazílie, Česká republika, Čína, Egypt, Filipíny, Chile, Indie, Indonésie, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Katar, Kolumbie, Kuvajt, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Peru, Polsko, Řecko, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Taiwan, Thajsko, Turecko
Klasifikace podle FTSE
Brazílie, Česká republika, Čína, Egypt, Filipíny, Chile, Indie, Indonésie, Island, Jihoafrická republika, Katar, Kolumbie, Kuvajt, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Pákistán, Rumunsko, Řecko, Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty, Taiwan, Thajsko, Turecko
Nejlepší ETF rozvíjející se trhy
Zde naleznete ty nejlepší akumulační a distribuční ETF fondy, které sledují rozvíjející se akciové trhy.
Všechny ETF fondy jsou seřazeny dle stáří fondu. Článek o tom jak vybírat a vyhledávat ETF naleznete na tomto odkazu. Doporučujeme se s článkem seznámit.
Kvůli UCITS legislativě jsou do výběru zahrnuty pouze ETF fondy, které lze jednoduše pořídit v EU. ETF, která nesplňují UCITS regulaci (ETF s domicilem v USA), nebyla zahrnuta ani do širšího výběru.
Akumulační ETF Rozvíjející se trhy
Akumulační ETF fondy jsou vhodné v období, kdy budujete (akumulujete) majetek, a to hlavně kvůli tomu, že dividenda je vyplácena a ihned reinvestována na úrovni fondu. Nedochází tedy ke zdanění na straně investora.
Velké a střední firmy
| Název | ISIN | TICKER | Replikace | Velikost | TER | Měna | Založeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR | LU1437017350 | AEME | Fyzická (úplná) | > 2500M € | 0.20% | EUR | 05.05.2017 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | XMME | Fyzická (optimalizovaná) | > 4100M € | 0.18% | USD | 21.07.2017 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | IE00BK5BR733 | VFEA | Fyzická (optimalizovaná) | > 350M € | 0.22% | USD | 24.08.2019 |
Velké, střední a malé firmy
| Název | ISIN | TICKER | Replikace | Velikost | TER | Měna | Založeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | IE00BKM4GZ66 | IS3N EMIM | Fyzická (optimalizovaná) | > 16500M € | 0.18% | USD | 30.05.2014 |
Distribuční ETF Rozvíjející se trhy
Distribuční ETF (vyplácí dividendu na účet investora) se hodí ve chvíli, kdy hodláte čerpat rentu a za pomocí dividend si zajistit pasivní příjem. Jde o daňově neefektivní možnost.
Velké a střední firmy
| Název | ISIN | TICKER | Dividendy | Replikace | Velikost | TER | Měna | Založeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | IE00B0M63177 | IEEM IQQE | Čtvrtletní | Fyzická (optimalizovaná) | > 3500M € | 0.18% | USD | 18.11.2005 |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | IE00B5SSQT16 | HMEM H410 | Čtvrtletní | Fyzická (optimalizovaná) | > 1500M € | 0.15% | USD | 05.08.2011 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | IE00B3VVMM84 | VFEM | Čtvrtletní | Fyzická (optimalizovaná) | > 2000M € | 0.22% | USD | 22.05.2012 |
Velké, střední a malé firmy
| Název | ISIN | TICKER | Dividendy | Replikace | Velikost | TER | Měna | Založeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | IE00BD45KH83 | EIMU IBC3 | Pololetní | Fyzická (optimalizovaná) | > 1000M € | 0.18% | USD | 05.03.2018 |
Jaké ETF si vybrat?
Pokud bych si měl osobně vybrat ETF na rozvíjející se trhy, pak bych volil iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (v tabulce zvýrazněno tučně).
Pří výběru fondu uvažuji replikační metodu, velikost fondu, poplatek za správu, dlouhodobou tracking difference oproti indexu, sídlo fondu (daňová optimalizace uvnitř fondu), ale i cenu jednoho “kusu” vybraného ETF. Jednotková cena může hrát roli v případě nákupu za menší částky bez možnosti kupovat tzv. “frakce”.
Drobnou limitací u některých ETF může být jejich nedostupnost u některý brokerů, investičních aplikací nebo burzách, nebo nemožnost nakupovat vybrané ETF na frakce kvůli omezením ze strany brokera. Nabídka se může navíc v čase měnit.
K výběru ETF je proto vždy potřeba přistupovat individuálně! Tento článek slouží pouze jako informační materiál, nikoliv jako investiční doporučení.
Kompletní seznam všech ETF fondů trackující celosvětové akciové indexy naleznete na následujících odkazech.
